Dans le Tanger d'aujourd'hui, deux personnages croisent leurs chemins sans jamais se rencontrer. L'un est un petit garçon venu du sud marocain, avec le seul espoir de traverser clandestinement, comme tant d'autres, le détroit de Gibraltar pour arriver en Espagne, dans la « terre promise » de la communauté européenne... L'autre est un écrivain européen en panne d'inspiration, venu visiter, comme un musée vivant, les lieux et les personnages encore vivants d'une légende: le Tanger de la « zone internationale ».... Le film couvre tout l'espace géographique et humain de Tanger : un espion anglais à la retraite, une synagogue secrète, la vieille maquerelle des bordels de garçons, un concert de musique arabe andalouse, les tombeaux phéniciens devenus vide ordures...